Halkbank için 'AL' önerisini korudu

Global Menkul Değerler ( www.global.com.tr ) konu ile ilgili raporunda, Halkbank için 22.90 TL hedef fiyat ve yüzde 20 yükselişpotansiyeli ile 'AL' önerisini sürdürdüklerini bildirdi.
   
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
   
"Halkbank (HALKB, AL, Hedef fiyat: TL22.90, Potansiyel getiri: %20) 1Ç13 solo finansal sonuçlarında 713 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda: -%4). Açıklanan net kar rakamı bizim 687 milyon TL olan tahminimizin %4 üzerinde gerçekleşirken, 678 milyon TL olan CNBC-e piyasa beklentisinin ise %5 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Kredi zarar karşılıklarındaki azalma ve 181 milyon TL tutarındaki ticari kar geliri çeyreğin önemli pozitifleri konumundadır. Bu durum, net faiz marjındaki daralmanın ve faaliyet giderindeki artışın yarattığı negatifliği dengeledi. Bankanın 3 aylık karı %22.6 ortalama öz kaynak getirisine denk gelmektedir.
   
1Ç13 finansal sonuçların açıklanmasından sonra hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz ve AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz. TL22.90 olan hedef fiyatımızın %20 artış potansiyeli bulunmaktadır. Banka hisseleri 2013T 8.4x F/K (Benzerlerine göre %20 iskontolu) ve 1.762x F/DD çarpanlarıyla ve 2013 için %21.7 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir."