Balsu Gıda ve Bulls GSYO'nun halka arz detayları belli oldu! Kaç lot verir? Borç durumu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı bültende 2 yeni şirketin halka arzını onayladı. SPK'nın yayımladığı bültene göre Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Balsu Gıda'nın halka arzlarını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. Şirketin mevcut 1 milyar TL olan sermayesi, 1,112 milyar TL'ye çıkarılacak. Halka arz kapsamında 112 milyon TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, mevcut ortaklardan CZ Holding A.Ş.'nin elinde bulunan 166 milyon TL nominal değerli B grubu payların satışa sunulacağı belirtildi. Halka arzda pay fiyatı sabit olarak 17,57 TL olarak belirlendi

Balsu Gıda'nın halka arzında 112 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 166 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 278 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Pay başına satış fiyatı 17,57 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün 4 milyar 884 milyon 460 bin TL'ye ulaşması hedefleniyor.

Şirket, halka arz gelirinin %40'ını mevcut ve yeni yatırımlara, %30'unu işletme sermayesinin güçlendirilmesine ve kalan %30'unu ise öz sermayeyi kuvvetlendirme ve karlılığı artırma amaçlı kullanmayı planlıyor.

BÜYÜME STRATEJİLERİ

Balsu Gıda, halka arz sonrası yatırımlarına hız kazandırmayı planlıyor. CEO Ahmet Bilge Anbarlılar, Türkiye'de fındık kabuğundan aktif karbon üretimi projesine başlayacaklarını duyurdu. Bu proje kapsamında, toplam 22 bin metrekare alanda inşaatı devam eden fabrikanın Haziran 2025 itibarıyla üretime başlaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra şirket, yurt içi üretim kapasitesini artıracak yatırımlara yönelirken, uluslararası alanda Şili'de bir fındık kırma ve işleme tesisi kurmayı hedefliyor. Geçen yıl Batı Avrupa'ya 122,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Balsu Gıda, işlenmiş ürün satışlarına öncelik vererek katma değeri artırmayı planlıyor.

FİNANSAL TABLOSU NASIL?

Balsu Gıda, 2024 yılı finansal sonuçlarına göre güçlü bir büyüme kaydetti. Şirketin özkaynakları 30 Eylül 2024 itibarıyla 1 milyar 967 milyon TL'ye ulaşırken, toplam kaynaklar içindeki özkaynak oranı yüzde 22,1 olarak gerçekleşti.

2023 yılında satış hacmi 40 milyon kg, satış hasılatı ise 10 milyar TL'yi aşan şirket, 2024'ün ilk dokuz ayında net satışlarını %91 oranında artırdı. Aynı dönemde brüt kar yüzde 177,4 yükselerek 1 milyar 271 milyon TL'ye ulaştı.

Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde;

- 150 Bin katılım ~ 1112 Lot (19537 TL).

- 250 Bin katılım ~ 667 Lot (11719 TL).

- 350 Bin katılım ~ 476 Lot (8363 TL).

- 500 Bin katılım ~ 333 Lot (5850 TL).

- 700 Bin katılım ~ 238 Lot (4181 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 151 Lot (2653 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 104 Lot (1827 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 75 Lot (1317 TL).

BULLS GİRİŞİM

SPK'nin onay verdiği bir diğer halka arz başvurusu Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. oldu. Şirketin 200 milyon TL olan mevcut sermayesi, bedelli sermaye artırımıyla 268 milyon TL'ye yükselecek.

Bu süreçte, şirket 68 milyon TL'lik bedelli sermaye artırımı yaparken, Bulls Yatırım Holding A.Ş.'nin elinde bulunan 4,5 milyon TL nominal değerli B grubu payların da satışa sunulacağı belirtildi. Bulls Girişim halka arzında paylar 12,18 TL sabit fiyattan satılacak.

Bulls GSYO halka arz kapsamında toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli payları satışa sunacak. Bunun 68 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL'lik kısmı ise ortak satışı yoluyla arz edilecek. Halka açıklık oranı %27,05 olarak belirlenirken, payların %55'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %5'i Bulls Grubu çalışanlarına, %40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka arz büyüklüğü 883 milyon 50 bin TL olarak hesaplanırken, şirketin halka arzdan 801 milyon 659 bin 898 TL net gelir elde etmesi bekleniyor.

GELİRİ YATIRIMLARDA KULLANACAK

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, halka arz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin yüksek büyüme potansiyeli taşıyan girişimlere yatırım yaptığını belirterek, "Halka arzla birlikte sermaye piyasalarının gücünü arkamıza alarak yatırım stratejimize devam edeceğiz." dedi. Akkaya, halka arzdan elde edilecek gelirin %90'ının yeni girişim sermayesi finansmanı, %10'unun ise işletme sermayesi olarak kullanılacağını açıkladı.

Savunma sanayiine öncelik vereceklerini vurgulayan Akkaya, halka arz gelirinin %40'ının savunma sanayi girişimlerine yatırılacağını, kalan %50'lik kısmının ise diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yönlendirileceğini belirtti. Akkaya, mevcut yatırımlara ek olarak yeni şirket satın almaları, iştirakler ve yurt içi ve yurt dışındaki girişimlere yönelim planlarını da duyurdu.

FİNANSAL TABLO NASIL?

Bulls GSYO'nun 30 Eylül 2024 itibarıyla toplam özkaynakları 3 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin özkaynakları, 2023 sonuna göre %48 artış gösterdi. Aynı dönemde toplam aktif büyüklüğü 3 milyar 271 milyon TL'ye yükseldi. 2024 yılının ilk dokuz ayında net dönem kârı 1 milyar 54 milyon TL'yi aştı.

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI LOT MİKTARI

Firma 72 milyon 500 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

150 Bin katılım ~ 266 Lot (3239 TL).

250 Bin katılım ~ 160 Lot (1948 TL).

350 Bin katılım ~ 114 Lot (1388 TL).

500 Bin katılım ~ 80 Lot (974 TL).

700 Bin katılım ~ 57 Lot (694 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 37 Lot (450 TL).

1.6 Milyon katılım ~ 25 Lot (304 TL).

2.2 Milyon katılım ~ 18 Lot (219 TL).